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[투데이리포트]CJ헬로, "전방위적인 비용 통…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 CJ헬로(037560)에 대해 "전방위적인 비용 통제"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "3Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,977억원(+7.0% YoY), 205억원(+11.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 162억원)를 상회했다. Top-line 성장보다는 효율적인비용 집행이 두드러졌다. 케이블TV 가입자 감소로 프로그램 사용료와 시설 설치비는 전 분기 대비 각각 -5.0%, -4.8% 감소했다. 유료방송 시장 경쟁 완화로 지급수수료 역시 323억원(-23.9% YoY)을 기록하며 수익성 개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q18 시장 예상을 상회하는 실적에도 불구하고 주요 지표는 전반적으로 부진했다.케이블TV 가입자와 인터넷 가입자는 전 분기 대비 각각 -1.2만, -1.0만 가입자 순감을 기록했다. 알뜰폰(MVNO) 사업은 정부의 선택약정할인율 상향과 사회취약계층 요금 감면 효과로 알뜰폰 사업 시작 이래 가장 많은 -2.8만 가입자 순감을 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,800원이 고점으로, 반대로 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,400 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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