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[투데이리포트]CJ헬로, "매물로 거론되다가 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 CJ헬로(037560)에 대해 "매물로 거론되다가 오히려 딜라이브 인수를 추진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "CJ헬로는 21일부터 딜라이브에 대한 데이터룸 실사를 시작하였으며, 한 달간 딜라이브의 정확한 유료 가입자 수와 장비, 시설에 대해 평가한 후 딜라이브에 인수가격을 제시하고 본격적인 협상에 들어가는 스케줄로 알려졌다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지난 2Q18 CJ헬로의 매출액은 2,913억원 (+5.6% YoY, +1.7% QoQ)으로 케이블TV, 인터넷, 알뜰폰 ARPU가 모두 반등하는 모습을 보였다. 저가 요금제의 가입자 이탈과 함께 고가 요금제의 가입자 유치 (케이블 ？ 디지털 가입자, MVNO ？ LTE 가입자 증가)를 눈여겨볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "딜라이브를 얼마나 싸게 인수하는지가 관건이다. CJ헬로가 딜라이브를 인수할 경우 서울 권역 대부분에 서비스를 제공할 수 있게 되어 프로그램 사용료 및 홈쇼핑 송출 수수료 협상력 강화과 더불어 자체 콘텐츠 제공 등의 시너지가 발생할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,336 | 13,200 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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