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[투데이리포트]CJ헬로, "반가운 ARPU 반…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 CJ헬로(037560)에 대해 "반가운 ARPU 반등 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "CJ 헬로 2Q18 실적은 매출액 2,913 억원(5.7% qoq), 영업이익 157 억원(19.8% qoq,OPM: 5.4%)이다. ARPU 상승이 돋보인 실적이다. 디지털TV ARPU는 VOD 매출 호조에 따라 전기 대비 65 원 증가한 9,946 원이며, MVNO ARPU도 LTE 가입자 확대에따라 전기 대비 2,004 원이 증가한 22,951 원을 기록했다. 비용 효율화를 통해 영업이익 도 전기 대비 19.8% 증가하며 예상치에 부합한 양호한 실적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "가입자 질적 개선을 통한 수익성 개선 전략이 유효하며, 268 만명의 디지털 TV 및 84 만명의 MVNO 가입자 가치가 현재 주가에충분히 반영되지 않았다고 판단하기 때문이다. 디지털TV 가입자만 고려하더라도 현 주가는 가입자 당 26 만원 수준이다. 16 년 아날로그 가입자가 대부분인 하나방송 인수 시가입자 당 25 만원 수준이었던 점을 고려한다면 현 주가는 저평가 상태라 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 11,500원까지 높아졌다가 2018년5월 10,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 11,867 | 13,200 | 10,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,200원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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