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[투데이리포트]CJ헬로, "수익성은 하락세, …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 수익성은 하락세, M&A 기대감은 지속 한국투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "2분기 영업실적은 우리의 추정치 및 컨센서스 수준이었다. 매출액과 영업이익은각각 2,913억원, 157억원으로 추정치를 0.9%, 2.8% 상회했다. 매출액은 알뜰폰단말기, 렌탈(TV, 청소기, 안마기 등) 판매 증가로 전년동기대비 5.6% 증가했다.하지만 손익 영향이 미미한 단말기 및 렌탈 판매를 제외하면 매출액은 2.2% 감소했다. 영업이익은 17.7% 줄었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "TV홈쇼핑 송출 수수료 인하와 콘텐츠 구매 가격 인상이 수익성 하락으로 이어지고 있다. 17년에 홈쇼핑 수수료는 T커머스업체가 신규로 진입해 늘었으나 18년 이후에는 수수료 인하로 감소할 전망이다. 영업이익률은 15년 8.5%에서 17년 6.5%로 하락했으며 18년에는 회계변경 요인까지 겹쳐 5.2%에 머물 것이다. 다만 디지털 방송 및 LTE 가입자 비중이 상승해 가입자 구성이 개선되는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. |
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