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[투데이리포트]CJ헬로, "꽃놀이패…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 CJ헬로(037560)에 대해 "꽃놀이패"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,200원을 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ헬로(037560)에 대해 "합산규제 일몰과 더불어 CJ헬로 M&A에 대한 관심이 확대되고 있다. 시장 경쟁력 제고, 신규 규제 가능성에 따른 빠른 M&A, 경쟁사 견제 등을 이유로 이동통신 기업들을 포함하는 대기업들의 M&A 가능성이 확대되고 있다. CJ헬로는 전국적인 커버리지를 확보하고 있으며, 가입자의 64%가 디지털전환을 마쳤다는 점에서 다양한 시너지를 기대할 수 있는 유료방송 사업자이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기말 기준 CJ헬로의 방송가입자는 425만명이며 이 중 디지털가입자는 63.6% 인 270만명이다. 과거 적정수준의 할인율을 고려해 디지털가입자당 가치를 40만원, 아날로그 가입자는 25만원으로 가정할 경우 가중평균한 가입자당 가치는 약 34만5천원 수준이며 전체 규모로는 1.47조원에 달하는 가격이다. 주가로 환서ㅏㄴ하면 약 19000원이 된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적도 연결기준 매출액 2,844억원, 영업이익 137억원으로 시장 컨센서스와 큰 차이는 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,500원까지 높아졌다가 2018년4월 10,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 11,486 | 13,200 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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