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[투데이리포트]CJ헬로, "수익성 정체되나 M…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 수익성 정체되나 M&A 가치는 상승 한국투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "올해 주가는 M&A에 대한 기대감으로 상승했다. CATV SO M&A는 정부의 정책 방향에 달려 있다. 정부 규제가 완화되면 시장 구조조정이 빨라져 M&A 가치가 상승할 전망이다. CJ헬로는 1위 CATV 업체로 점유율이 12.9%에 달해 M&A 메리트가 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "질적 성장은 긍정적이다. 17년 3분기 이후 방송 가입자당 매출액(ARPU)은 증가세를 지속하고 있다. 아날로그 가입자 대비 ARPU가 3.7배 높은 디지털 TV 가입자의 비중이 상승하고 주문형비디오(VOD) 이용이 늘고 있기 때문이다. 알뜰폰도 LTE 가입자 비중이 늘어 ARPU는 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 2,821억원으로 시장 예상수준이나 영업이익은 181억원으로 시장 예상치를 3.6% 하회할 전망이다. 매출액은 전년동기대비 2.5% 증가할 것이다. 홈쇼핑 송출 수수료가 소폭 감소하나 알뜰폰, TV광고, 렌탈 매출이 늘어날 것이기 때문"라고 전망했다. |
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