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[투데이리포트]CJ헬로비전, "홈쇼핑 수수료 인하…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 홈쇼핑 수수료 인하, 콘텐츠 비용 증가로 수익 구조 약화 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "3분기 영업이익은 185억원으로 예상치를 6.6% 하회했다. 알뜰폰 단말 약정 가입자가 늘며 관련 비용이 늘었기 때문이다. 순이익도 셋톱박스 관련 일회성 손실 46억원 반영으로 51.5% 밑돌았다. 매출액은 홈쇼핑 송출수수료 감소에도 단말기 및 렌탈 매출 증가로 전분기대비 0.9% 늘었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "방송 가입자는 UHD 등 진화된 서비스와 가입자 유치를 위한 마케팅 강화로 16년 3분기부터 증가세를 지속하고 있다. 아날로그 가입자 대비 가입자당 매출액(ARPU)이 3.4배 높은 디지털 TV 가입자의 비중이 상승하고 주문형비디오(VOD) 이용이 늘고 있다. 3분기에 방송 ARPU는 증가세로 전환했으며 4분기 이후에도 증가세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 가입자 증가세 전환은 긍정적이나 홈쇼핑 송출 수수료 인하로 매출이 정체되고 콘텐츠 구매 비용 등 구조적 비용 증가로 수익성이 하락하고 있다. 19년부터는 M&A 가치가 상승할 것이다. 정부가 CATV 아날로그 가입자가 디지털로 전환되는 19년~20년에 SO 권역 통합을 추진할 것이기 때문"라고 전망했다. |
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