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[투데이리포트]CJ헬로비전, "바닥을 다지고 있다…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "바닥을 다지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "3Q17 실적만 놓고 보면, 매출액 측면에서는 희망(가입자 증가, ARPU 반등)이 보였으나, 여전히 수익성 회복은 가시성이 떨어진다. 마진이 높은 광고 매출 비중(2Q17 24% → 3Q17 22.4%) 낮아지고 있고, MVNO 가입자 확보 비용이 증가했기 때문이다. 또한 렌탈업과 OTT 신규 사업으로 인해 초기사업 비용이 증가하면서, 수익성에 부담을 가중시켰다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "케이블TV 가입자 수는 2Q16을 저점으로 매 분기 회복하는 모습을 보여주고 있다. 3Q17에도 2.1만명 가입자 순증을 달성했다. ARPU 측면에서는 케이블TV와 MVNO 모두 의미 있는 성과를 기록했다. 케이블TV ARPU는 37원 상승한 7,713원을 기록했고, MVNO ARPU는 전 분기 대비 2% 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "M&A 관련 원칙과 틀에 대해서는 변함이 없는 것으로 판단하고 있다. 최근 요금 규제 등으로 인해 통신사업자는 정부의 승인을 득해야 하는 어떤 Action도 불가한 상황이다. 2018년 상반기 중으로 요금규제 국면이 마무리 되면, 통신사업자의 M&A 가시성이 높아질 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 13,000원까지 높아졌다가 2017년2월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,650 | 12,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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