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[투데이리포트]CJ헬로비전, "구조적 비용 증가로…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 구조적 비용 증가로 수익성 하락 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2분기 영업이익도 홈쇼핑 송출 수수료 인하와 콘텐츠 구매비용 인상(16년 4분기에 16년 소급분 155억원 반영)으로 20.7% 감소했다. 16년 4분기에 15년, 16년 홈쇼핑 송출 수수료를 각각 4.5%, 4.5% 인하해 소급 반영했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 가입자 증가세 전환은 긍정적이나 매출이 정체되고 콘텐츠 구매 비용 등 구조적 비용 증가로 수익성이 하락하고 있다. 19년부터는 M&A 가치가 상승할 것이다. 정부가 CATV 아날로그 가입자가 디지털로 전환되는 19년~20년에 SO 권역 통합을 추진할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 아날로그 가입자 대비 가입자당 매출액(ARPU)이 3.4배 높은 디지털 TV 가입자의 비중이 상승(6월 64.9% → 12월 65.8%)하고 주문형비디오(VOD) 이용이 늘어날 것이다. 이는 ARPU에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
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