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[투데이리포트]CJ헬로비전, "하반기 수익성 회복…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "하반기 수익성 회복 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익은 각각 2,754억원(-1.7% YoY)과 194억원(-19.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 201억원)에 부합할 전망이다. 상반기 부진했던 VOD 매출이 하반기 대작들 출시로 회복되면서 3Q17부터 디지털 ARPU 반등이 기대된다. 알뜰폰(MVNO) 사업도 LTE 위주로 가입자를 확대하고 있으며, 올해 말까지 누적 90만 가입자를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "정부는 지난 달 통신비 인하 대책을 발표하면서 알뜰폰(MVNO) 사업자들에 대한 전파사용료 면제기간을 2018년 9월까지 1년 더 연장했다. 구체적인 사안들이 계속 논의 중이나 알뜰폰 사업자들이 통신사에게 지급하는 망 도매대가 인하도 이르면 올해 8월부터 시행될 계획이다. 이를 통해 알뜰폰 사업 관련 비용 부담이 상당 부분 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑송출수수료는 우려와 달리 올해 2,198억원으로 전년 대비 소폭 성장할 전망이다. 매년 감소하던 유료방송 가입자가 반등에 성공하면서 홈쇼핑 사업자들과의 협상에서 방어 논리가 가능하다. T커머스 채널도 올해 3개가 추가되면서 정부 허가를 받은 10개의 T커머스 사업자들이 모두 포함될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,477 | 13,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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