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[투데이리포트]CJ헬로비전, "2Q17 비용 증가…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 2Q17 비용 증가로 수익성 약화 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2분기 매출액은 2,799억원으로 시장 예상치를 1% 상회할 것이나 영업이익은 193억원으로 예상치를 5.1% 하회할 전망이다. 매출액은 전년동기대비 0.1% 감소할 것이다. 알뜰폰 매출은 가입자 증가로 늘어나겠지만 홈쇼핑 송출 수수료가 줄어들 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "아날로그 가입자 대비 가입자당 매출액(ARPU)이 3.4배 높은 디지털 TV 가입자의 비중이 상승(16년 64.2% → 17년 66.2%)하고 주문형비디오(VOD) 이용이 늘어날 것이다. 이는 ARPU에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기에 과거 2년간 홈쇼핑 송출 수수료 인하와 콘텐츠 구매 가격 인상분을 일시에 소급 반영했으며 17년 이후에도 홈쇼핑 수수료 인하, 콘텐츠 구매 가격 인상 압박은 이어질 전망이다. 수익성은 매출, 비용 구조 악화를 반영할 것이다. 17년, 18년 영업이익률은 각각 6.8%, 6.8%로 비용을 소급 반영한 16년 3.9% 보다는 높을 것이나 15년 8.9%에 비해 현저히 낮을 것"라고 전망했다. |
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