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[투데이리포트]CJ헬로비전, "불확실성 제거로 밸…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "불확실성 제거로 밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "기본료 폐지는 2G, 3G 가입자 비중이 높은 알뜰폰 사업자에게 더 불리할 수 있었으나, 기본료 폐지가 정책에서 제외되면서 알뜰폰 사업자의 불확실성이 제거되었다. 요금할인율이 20%에서 25%로 상향될 것으로 예상되나, 알뜰폰 사업자의 요금 경쟁력은 기존 MNO 대비 여전히 높기 때문에 가입자 증가세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 디지털 케이블 TV 가입자는 1Q17 말 기준 268.8 만 명(4.7% yoy)이다. 디지털 전환율은 64.8%로 연말까지 67%까지 상승할 전망이다. 디지털 케이블 가입자의 ARPU 는 아날로그 대비 3.3 배 이상 높아 향후 TV 매출의 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2017 년 기준 EV/EBITDA 4.0 배 수준으로 역사적 최하단이며 4Q16 에 일회성 영업손실이 발생한 이후 2017 년에는 지속적인 실적 개선세가 이어질 것으로 예상되어 주가 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,625 | 13,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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