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[투데이리포트]CJ헬로비전, "디지털TV, MVN…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 21일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "디지털TV, MVNO LTE 가입자 증가로 실적 개선 속도는 LTE"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,150원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2016년 기준 MVNO 시장에서 동사는 점유율 14.5%로 1위를 차지하고 있다. 가입자 수 확대를 위한 다양한 저가 상품 출시로 동사의 MVNO 가입자는 1Q17 기준 86.5만명(yoy +4.1%) 기록. MVNO 시장 인지도 확산에 따른 마케팅 비용 감소와 LTE 가입자 증가(전체 가입자 중 52%)에 따른 ARPU 상승으로 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3Q16부터 가속화된 디지털 가입자들의 VOD 수요 시기를 고려하면 2Q17부터 반응이 나타날 것으로 예상된다. VOD 전환 수요로 인해 빠르면 2Q17부터 디지털 ARPU는 상승세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 상승이 기대되는 ARPU, MVNO 및 디지털 TV 가입자 순증, ’16년 합병 무산 영향(영업일수 감소에 따른 실적 부진)으로 인한 기저효과 등을 고려해 2017년 매출 1.1조원(yoy +0.2%), 영업이익 750억원(yoy +74.8%)를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,625 | 13,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,150원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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