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[투데이리포트]CJ헬로비전, "구조적 비용 증가로…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 구조적 비용 증가로 수익성 하락 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "매출이 정체되고 콘텐츠 비용 등 구조적 비용 증가로 수익성이 악화됐다. 유료방송 시장의 M&A는 19년 이후에 재연될 것이다. 정부가 대부분의 CATV 아날로그 가입자가 디지털로 전환되는 시점에 SO 권역 통합을 추진할 것이기 때문이다. 18년 하반기부터는 M&A 가치가 재조명될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "마케팅 강화로 방송 가입자는 16년 3분기에, 알뜰폰은 4분기에, 초고속인터넷은 17년 1분기에 증가세로 전환했다. SK텔레콤과 M&A가 무산되면서 가입자 증대에 나선 것이다. 이통 3사 이동통신과의 동등결합 판매가 가입자 이탈을 줄이는데 다소 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "방송과 결합상품으로 판매되는 인터넷전화의 가입자가 감소하고 있다. 마케팅 강화로 방송과 통신 모두 ARPU가 하락하는 추세다. 17년 영업이익률은 6.6%로 비용을 소급 반영한 16년 3.9%보다는 높을 것이나 15년 8.9%에 비해 현저히 낮을 것"라고 전망했다. |
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