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[투데이리포트]CJ헬로비전, "구조적 비용 증가로…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 구조적 비용 증가로 수익성 하락 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2,728억원, 173억원으로 시장 예상치와 비슷할 전망이다. 매출액은 전년동기대비 2.1% 감소할 것이다. 방송 매출이 감소한 데다 16년 4분기에 홈쇼핑 송출 수수료를 대폭 인하(15년 4.5%, 16년 4.5% 인하 분 소급 반영)했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년 4분기에 홈쇼핑 송출 수수료 인하와 콘텐츠 구매 가격 인상에 따른 15년, 16년분 소급 반영으로 16년 영업이익률은 3.9%로 하락했다. 수익성은 매출, 비용 구조 악화를 반영할 것이다. 17년 영업이익률은 6.9%로 비용을 소급 반영한 16년 3.9%보다는 높을 것이나 15년 8.9%에 비해 현저히 낮을 것"라고 밝혔다. 한편 "유료방송 시장의 M&A는 19년에 재연될 것이다. 정부가 대부분의 CATV 아날로그 가입자가 디지털로 전환되는 시점에 SO 권역 통합을 추진할 것이기 때문이다. 18년 하반기부터는 M&A 가치가 상승할 것"라고 전망했다. |
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