종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "시련의 시간은 끝나…" 매수(유지)-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 6일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "시련의 시간은 끝나고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "4Q16 성과는 부진했지만, 2017년은 UHD 활성화로 인해 유료방송이 본격적으로 주목을 받을 것으로 전망되기 때문에 동사 목표주가 하향에도 불구하고 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "MVNO ARPU도 전분기 대비 0.4% 하락했지만 가입자가 29천명 증가하여, 6개 분기 만에 순증 성과 달성. 디지털 TV도 ARPU는 하락했지만, 가입자는 상승 추세를 지속하여 디지털 전환율 64% 달성. 이 두 가지는 M&A 추진과 무산에 따른 1년간의 충격에서 벗어난 것을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년도 소급분을 제외한 기준의 2016년 영업이익은 약 600억원 수준. BEP를 넘어선 MVNO는 이익이 200억원까지 확대될 것으로 전망하고, 디지털 가입자 증가에 따른 TV ARPU 상승으로 2017년 영업이익은 850억원까지 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 16,000원까지 높아졌다가 2016년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,157 | 12,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록