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[투데이리포트]CJ헬로비전, "일회성 요인 반영으…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 6일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "일회성 요인 반영으로 분기 적자전환하였으나 17 년 불확실성은 제거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "4Q16 일회성 요인으로 실적은 부진했으나 이는 2017 년 실적 불확실성이 제거된 것으로 해석될 수 있으며, 디지털 케이블과 MVNO 가입자 반등으로 2017 년 실적 개선 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 2,615 억원(-6.7% qoq), 영업이익 –300 억원(적자전환 qoq)이다. 2015 년과 2016 년 홈쇼핑 송출수수료 조정으로 매출은 전기 대비 감소하였으며, 지상파 방송 재송신에 따른 비용이 증가하면서 상장 이후 처음으로 분기 영업이익 적자전환 하였다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년에는 SK 텔레콤으로의 피인수 무산 여파로 디지털 전환과 MVNO 가입자 모집이 부진했으나 4 분기부터 가입자 모집 경쟁력이 회복되고 있으며 이를 기반으로 ARPU 도 점진적으로 회복될 수 있을 전망이다. 4Q16 일회성 요인 반영으로 매출과 비용의 불확실성이 제거되어 2017 년 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 16,500원까지 높아졌다가 2016년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,357 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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