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[투데이리포트]CJ헬로비전, "4Q 영업손실 30…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 6일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "4Q 영업손실 300억원으로 어닝 쇼크 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "4Q16 실적 부진은 홈쇼핑 송출 수수료 감소분에 대한 2015~2016년 반영분 190억원을 차감 소급 적용, CPS 인상 가능성에 대비하여 컨텐츠 비용에 대한 보수적 적용, 공격적 알뜰폰 가입자 유치 등으로 서비스 비용, 네트워크 이용료 증가 동반, 주요 사업별로 ARPU 하락하면서 매출액 감소 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "특히 주목할 부문은 디지털 가입자 & 알뜰폰 가입자의 순증 결과. 4Q에는 각각 4.3만명, 2.9만명 순증. 1~3Q 누적 기준 4.8만명, -1.9만명 순증한 결과와 비교 시 괄목할 만한 변화를 이끌어 낸 것. 일단 이러한 성과는 CEO 교체 이후 나타났다는 점에서 긍정적인 신호로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "CPS 상향 조정 등으로 2015년과 같은 8.9%의 영업이익률은 어려울 것. 2017년 영업이익률은 7.0%로 낮아질 전망. 2017년 영업이익, 순이익은 각각 793억원, 527억원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 18,000원까지 높아졌다가 2016년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,357 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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