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[투데이리포트]CJ헬로비전, "규제 정책 따라 M…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 규제 정책 따라 M&A 가치가 달라진다 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "중장기적으로 유료방송 시장 규제 환경 변화가 기업가치에 중요한 변수가 될 것이다. 17년 2월 이동통신과 동등결합 판매를 시작하면 가입자 유지에 도움이 될 것이다. 또한 미래부 방안대로 CATV SO의 디지털 전환이 완료되는 18년에 SO권역 제한 폐지를 추진하면 M&A가 활성화돼 CJ헬로비전 가치에는 긍정적일 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년 매출액은 가입자수와 방송 가입자당 매출액(ARPU)이 감소하는 데다 tving(실시간 TV, VOD 앱)을 매각(15년 매출액 184억원)해 전년대비 5.5% 감소할 전망이다. 영업이익도 매출감소와 컨텐츠 구매비용 및 마케팅비용 증가로 13.2% 줄어들고 17년에도 7% 줄어들 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액은 2,781억원, 영업이익은 183억원으로 시장 예상치를 각각 0.5%, 1.9% 상회할 전망이다. 매출액은 가입자수 감소와 tving(실시간 TV, VOD 앱) 사업 매각으로 전년동기대비 4.6% 감소하고 영업이익도 6.3% 줄어들 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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