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[투데이리포트]CJ헬로비전, "TV와 MVNO의 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "TV와 MVNO의 질적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "3Q16 TV 가입자는 소폭 상승하고 MVNO 가입자는 감소했으나, TV는 ARPU 높은 디지털 가입자와 ARPU가 상승했고, MVNO 역시 ARPU 높은 LTE 가입자는 지속적으로 증가하는 등, TV와 MVNO 모두 질적으로 성장하는 중"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "M&A 이슈로 영업이 위축되면서 TV와 MVNO 모두 가입자 감소가 지속되어(TV는 8개 분기 만에 가입자 소폭 상승), 2016년과 2017년 EPS 추정치를 각각 10%와 17% 하향 조정한 영향으로 동사 목표주가를 13% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "MVNO ARPU는 22,026원으로 전분기 대비 0.9% 하락했지만, 전년동기 대비로는 4.2% 상승. LTE 비중이 높아지고 있기 때문에, 전반적인 상승 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,100 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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