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[투데이리포트]CJ헬로비전, "경영 정상화 국면…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "경영 정상화 국면"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "CJ헬로비전은 SK텔레콤과의 인수합병 건이 7월에 무산된 이후, 경영 정상화 과정 중이다. 과거에 CEO를 맡았던 변동식 공동대표가 복귀하여, 10월에는 향후 추진할 핵심 전략 5가지를 밝혔다. 방송 사업 경쟁력 강화와 규모화, 소프트 플랫폼 전략 추진, N스크린(인터넷 동영상 서비스) 확대, 알뜰폰 사업 성장, 신수종 사업 확대 등이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 방송 가입자 수는 뚜렷한 M&A가 없었던 2015년 이래 분기 연속 감소했다. 그러나 이번 3분기에는 전분기보다 소폭 가입자 수가 늘어났다. 가장 큰 요인은 디지털 방송 가입자 수 순증 규모가 증가했기 때문이다. 영업이 정상화되면서 디지털 방송 가입자 수의 증가 폭이 늘어난 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지상파 방송사는 디지털 방송 가입자당 재송신 단가를 기존 280원에서 최대 430원까지의 상향을 요구하고 있다. 향후 디지털 방송의 VOD 등 부가서비스, T커머스와 알뜰폰 등 다른 부문의 매출 성장을 통해 일부 상쇄될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 16,000원까지 높아졌다가 2016년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,625 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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