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[투데이리포트]CJ헬로비전, "가입자, 이익 감소…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 가입자, 이익 감소 지속 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 통신과 방송의 결합판매 경쟁력이 약하고 아날로그 가입자의 이탈이 지속돼 가입자가 감소하고 있다. 14년 3분기 이후 유료방송, 초고속인터넷, 전화 가입자가 줄고 있다. 더욱이 SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수가 무산돼 CATV SO 가입자가 IPTV로 이탈하는 현상이 가속화될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년 상반기는 정부의 M&A 인가를 앞둔 관망 국면으로 마케팅 경쟁이 완화됐으나 하반기부터는 M&A 무산으로 15년 이전 상황으로 회귀해 경쟁이 치열할 것이다. 가입자 유지를 위한 마케팅비용 증가, 요금할인에 따른 ARPU 감소가 수익에 부정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "2G, 3G는 음성과 데이터 이용대가를 각각 14.6%, 18.6% 인하하고 LTE는 알뜰폰 수익 배분율을 5%p 올렸다. 이에 따라 알뜰폰 손익이 개선될 것"라고 전망했다. |
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