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[투데이리포트]CJ헬로비전, "이변은 없었다…" HOLD(DOWNGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "이변은 없었다"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "SK텔레콤과 CJ헬로비전의 합병을 불허함이 확정되었다. 이변은 없었고, 동사는 딜과 관련된 불확실성은 해소되었지만 중장기적 성장가능 여부는 더 큰 불확실성에 직면하게 되었다. 심사기간이 길어지는 동안 적극적인 가입자 모집이 이루어지기 힘든 여건이었고, SK텔레콤과 상당부분 영업기밀이 공유되었을 가능성이 있다는 점 또한 부담요인"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "케이블TV 가입자수는 2011년말 1,493만명이었으나 1분기말 1,444만명으로 오히려 소폭 감소세를 보일만큼 성장 정체 국면이 뚜렷하다. 디지털 가입자수는 동기간 423만명(28.3% 비중)에서 770만명(53.3%)으로 82% 증가했지만 IPTV 성장세와 비교하면 상당히 약한 수준"라고 밝혔다. 한편 "양대 플랫폼 간의 가입자수 차이는 이제 100여만 명에 불과해 이런 속도면 1년 안에 가입자수 역전이 일어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 14,889 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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