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[투데이리포트]CJ헬로비전, "절대 저평가 국면…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 16일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "절대 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "투자의견 ‘매수’를 유지한다. 당사의 목표가 대비 40% 상승여력이 존재하며 최근에 불거진 탈세혐의는 주가에 기반영되었고 ARPU가 바닥권으로 진입했으며 다소 불확실성이 남아있지만 합병 허가에 대한 잠재 모멘텀이 존재하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "탈세혐의에 결론은 아직 나오지 않았는데 주가는 이를 이미 반영하고 있다. 탈세혐의 소식이 전해진 후 현재까지 주가는 14.5% 정도 하락했는데 탈세이슈에 대한 부분은 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "공정위의 합병심사 과정이 시장의 예상보다 길어지면서 성사 여부에 대한 불확실성도 증가했으나 승인이 확정된다면 CJ헬로비전의 판매채널 강화와 콘텐츠 소싱에 유무형적 경쟁력 상승을 기대해볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,273 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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