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[투데이리포트]CJ헬로비전, "그 날을 기다리며..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 9일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "그 날을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "CJ헬로비전 인수합병 건에 대한 정부의 인허가 심사가 장기화되고 있으나, 최종 승인 여부에 대한 기대는 아직 유효하다고 판단된다. 비용 통제와 재무 구조 개선으로 전년비 수익성이 개선되는 추세도 부각된다. 향후 정부의 인가 여부 발표에 따라 투자의견과 목표주가는 재검토할 예정"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 5%, 7% 감소했으나, 순이익은 42% 개선되었다. CJ헬로비전은 작년 11월 SK텔레콤에 의한 피인수 및 SK브로드밴드와의 합병 결정 공시가 난 이후로 정부의 인가 심사를 받고 있다. 인가 확정 발표 이전에는 성장성보다는 수익성 위주의 경영 기조일 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 15,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,429 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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