종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "당분간 변화보다는 ..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 9일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "당분간 변화보다는 안정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "보수적인 영업활동에도 불구하고 MVNO부문의 펀더멘털은 지속적으로 개선되고 있다. 전체 가입자감소(12,363명)에도 불구하고 LTE가입자는 15,365명 증가하며 가입자믹스가 개선되고 있다. 전체 MVNO가입자 대비 LTE가입자 비중도 전분기 38.9%에서 41.4%로 확대되었다. ARPU도 이를 기반으로 지속적으로 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "M&A인가 및 SK브로드밴드와의 합병 등 향후 펀더멘털 변화요인이 많아 적정가치에 대한 다양한 이슈가 제기될 수 있는 상황이나 합병 전 기준 펀더멘털을 고려할 때 여전히 가격적인 매력은 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "M&A 성사를 가정할 경우 긍정적인 면이 부각될 것이다. 우선 컨텐츠기반 강화, 결합서비스 활성화에 따라 유료방송 및 초고속인터넷 가입자감소가 둔화 또는 증가세로 전환될 가능성이 크고, 컨텐츠 구매비용 감소 등으로 비용효율성도 제고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록