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dmb+와이브로+RFID 최고수혜주를 강력매수
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| 1.삼지전자(037460) 설립 이후의 주요 연혁 1981. 07 삼지전자 설립,이기남대표 취임 가. 중계기 사업 * 기지국장비와 광중계기가 연계하는 시스템을 공급 무선중계기시장의 선두주자로서 주도. 1) 중계기 시장규모 : 나) 지상파DMB에서의 장비 규모도 전국적으로 연 2천억정도로 추정됨. 2) 중계기시장에서의 삼지전자 경영활동 나) 연구개발로 신제품 중계기로 매출을 배가하면서 IMT-2000사업 시행에 따른 기지국 장비 및 중계기 수요에 능동적으로 대처함. ======> 위성DMB, 지상파DMB, 와이브로중계기의 개발 완료로 시장선점 및 매출확대에 전력투구 ===> 지상파DMB방송전에 망구축으로 매출신장이 예상됨. 라) 2005년 7월 LGT에서 EVDO Ra에 향후 3년간 2,000억 투자계획으로 매출향상에 긍정적임. 나. 인터컴사업부(PDA:개인휴대단말기) :산업용 PDA, 일반용 PDA 2) 앞으로의 전망 : PDA시장(산업용 및 일반용)은 초기진입단계로 제품의 효용성 부각으로 시장은 급속도로 커질것으로 전망 가) 산업용PDA 사용자 : 공장, 건물, 병원, 상점 및 쇼핑센터,택배시스템,각종 물류시스템 나) 일반용PDA 사용자 : 직장인, 학생, 관공서, 은행, 판매원, 백화점 및 쇼핑센터 3) 삼지전자의 위치 : 가) 산업용PDA사업 후발업자들의 시장진입이 이어짐에도 불구하고 초기시장에 안정되게 진입한 삼지전자와 몇 개 회사사만이 시장을 주도함. 나) 삼지전자의 산업용PDA는 국내환경 Test에 관한 국제인증(IP-54)과 세계각국의 무선 RF인증을 획득하여 전세계 시장을 겨냥한 기준을 통과 다) 사업실적 (수출 70%, 내수 30%) 국내에서는 한국후지쯔를 통해 그리고 해외시장은 미국PSC를 통해 판매중임. 다. 디지털사업 : 디지탈 CATV, 전송망장비, Cable Modem(현재 시장점유율 33%) 1) 전망 : 디지털 위성방송의 출현, 방송통신 융합시대를 맞아 케이블TV방송사업자들은 디지털방송으로의 전환을 통해 초고속 인터넷, 인터넷전화, 디지털방송 등 Triple Play Service를 제공함으로써 다양한 Broad Band(광대역) 전송장비의 판매로 매출신장과 수익확대가 기대됨. 2)주요 생산제품 : 초고속 인터넷 지원 케이블 모뎀(CM)과 케이블 모뎀종단장치(CMTS) 주요 MSO 대상으로 시장점유율 1위를 유지 및 향후 Digital Head End, Cable Card등의 공급 판매할 계획임. 르노삼성자동차의 계기판을 삼지전자에서 생산 납품하고 있음. 1) COMBINATION METER COMBINATION METER는 속도계, 주행거리계, 엔진회전계, 연료계, 수온계로 구성되어 있으며, 그 외 각종 경고등 표시장치로 구성됨. 2) Speed Sensor- 전자유도 Type 3. 발행주식 현황 가. 총발행주식수 : 12,638,800주 나. 이익소각(2005년 11월) : 300,000주 다. 특수관계인 주식수(대주주 포함) : 6,308,672주(50.20%) 라. 자사주 : 1,727,495주(13.724%) 마. 실제 최대 유통가능주 : 4,302,633주 4. 사업전망 ---------------------------------------------------------------------- 2005년도 2006년도 2007 년도 ---------------------------------------------------------------------- 매 출 액 511억원 613억원 708 억원 영업이익 75억원 96억원 116 억원 경상이익 81억원 104억원 125 억원 순 이 익 70억원 91억원 109 억원 --------------------------------------------------------------- 5. 실적턴어라운드 모멘텀 가. 지상파 DMB 중계기 사업자 선정 삼지전자는 2005년도 10월 31일 한국전파기지국(KRT) 지상파DMB중계기 우선협상자로 선정됐다. KRT는 중계기 관련 업체들을 대상으로 중계 기설치 자격 테스트를 실시했고, 삼지전와 비상장법인인 에프알텍 등 2개사만이 통과함. 1) 수도권에 설치되는 지상파 DMB중계기는 삼지전자가 싹쓸이 수주할 것임. 2) 지상파 DMB가 활성화되면 지방 및 광역권 지상파 DMB중계기 설치를 시작 ===> 사업자 선정 및 수주에 최고 유리한 위치 확보(장기적 관점) 나. 산업용 PDA 세계 무선RF/내구성 인증 획득 - RFID의 선두기업으로 공인 1) PDA(모델명: Falcon4220 시리즈) - 방진 및 방수 등 환경 관련 사용 승인기준으로 물이나 먼지에 대한 완벽한 기구 설계여부를 테스트하는 기준인 IP-54 인증 - 유럽 CE, 미국 FCC, 캐나가, 호주, 중국, 대만, 한국의 EMC와 무선 RF인증을 획득 - 2005년 10월 27일 일본의 EMC 규격인 VCCI, 무선 RF 인증인 Telec 인증을 획득 ************ 전 세계 시장을 겨냥한 기준을 통과********** 가) 한국에는 한국 후지쯔를 통해 공급 나) 미국은 PSC사를 통해 전 세계에 산업용PDA를 공급중임. 일본 인증의 효과는 미국 PSC사가 창사 이래 최대 수주 물량인 프랑스의 까르프사로부터 수주한 물량을 전세계 까르프 유통망에 설치하기 위한 요청의 일환으로 앞으로 RFID 선두기업으로 매출의 급격한 신장이 기대됨. 라. PDA의 매출 1)2004년도 64억 매출 2) 2005년도 100억원 매출 3) 2006년도 120억원 매출 7. 그래프 분석 가. 주가움직임. 1) 완전한 턴어라운드 실적 : 2001년과 2002년 이후 3년 연속 실적 큰폭으로 증가 1월초 박스권 상향 이탈 후 다시 박스권 진입-저점 높여가며 박스권 형성 3) 2월 6일(월요일) 단기 바닥확인 가능성 높음. 일목균형표상 구름층 상단 지지 및 바닥표시 양봉 출현(2월 3일 금요일) 나. 다음주 전망 1) 변수 : 주가 변동성이 커지고, 대내외 변수가 크게 작용과 옵션 만기일이 있음. 2) 다음주에 주가 상승의 모멘텀 발생 가능성 높음. 가) 다음주는 주가의 변곡구간에 위치함.(일목균형표로 본 견해) 나) 실적 발표가 나올 것임. 다) 수주 공시나 기타 공시 발표 가능성도 있음.(지상파DMB 관련등) 다. 중계기 관련주중 내재가치 최고 우량하고 실적 매우 우량하며 주가 저평가라. 주가하락시 거래량 미미하여 모멘텀 발생시 급등가능성 아주 높음. <현재 60일선 지지되며, 20일선과 60일선 사이에서 W자형(쌍바닥) 가능성 높음> ==> 대박패턴 : 기산텔레콤 2005년 9월 9일 ~ 12월 13일 까지의 그래프 확인해보시길. 마. 주가는 강한 하방경직성을 보이므로 매수 적기에 이른 듯 함. ( 매도 유보, 분할매수 관점 유지가 바람직함.) |
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