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[투데이리포트]희림, "오늘은 구름 조금 ..."STRONG BUY_KTB

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평민

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조회 291 2010/11/05 08:46

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KTB증권은 5일 희림(037440)에 대해 "오늘은 구름 조금 내일은 맑음"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 희림(037440)에 대해 "동사의 3분기 매출이 전분기 대비 증가했음에도 매출채권은 752억원으로 소폭 감소하였고, 대손충당금 규모도 크지 않았다. 해외 대형 프로젝트의 발주처가 공공기관 또는 공기업들이 대다수를 차지해 향후 시간이 지나면서 매출채권은 서서히 감소할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "10월말 동사는 보유중인 자사주 95.6만주 중에서 51만주를 처분하였다. 유통물량을 증가시키는 동시에 현금을 확보한다는 점에서 주가에는 긍정적인 요인으로 작용하였다"라고 밝혔다.

한편 "작년 4분기 이후 활발했던 수주가 매출로 이어지는 속도가 기대보다 더디게 진행된 탓에 매출이 기대에 못 미쳤지만 영업이익률이 10.6%를 기록함으로써 상반기 7%대에 비해 3%p 정도 개선된 정상수준의 수익성을 시현하였다는 점과 3분기말 수주잔고가 4,500억원에 달한다는 점을 감안할 때 4분기 이후의 실적개선 전망은 여전히 밝다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1558.4 1579 1780 +12.73 530 +25.9
영업이익 157.5 133.8 160 +19.58 50 +11.86
순이익 157.9 93.1 110 +18.15 30 -23.41
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 강력매수 STRONG BUY STRONG BUY
목표주가 15,000 15,000 15,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20101105 STRONG BUY 15,000
20100811 STRONG BUY 15,000
20100629 STRONG BUY 15,000
20100504 STRONG BUY 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20101105 KTB STRONG BUY 15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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