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[투데이리포트]희림, "저평가에 주목한다..."_솔로몬
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◆ Report briefing
저평가에 주목한다
솔로몬증권은 희림(037440)에 대해 "설계시장의 성장률 저하에도 불구하고 동사의 시장점유율이 2004년 2.0%대에서 2008년 6.8%로 높아진 것을 감안하면 동사의 현재주가는 실적대비 저평가된 것으로 판단된다. 따라서 11,000원 이하에서의 저가 매수전략은 유효하나 지속적인 상승을 위해서는 해외부문의 성장모멘텀 확보가 전제되어야 할 것이다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 매출비중 75.0%를 차지하는 설계 용역수수료는 실시설계 및 착공후 지급이 완료되는 형태이다. 따라서 매출채권 미회수와 미분양 및 사업지연에 의한 우발채무발생 가능성은 희박하며 건설업 Discount 요소인 미분양 및 PF리스크로부터 비교적 자유롭다"라고 밝혔다. 한편 "현재수주잔고를 감안 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 452억원(+9.0%, YOY), 47억원(+47.0%, YOY)으로 추정되며 2009년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,611억원(+3.3%, YOY), 161억원(+10.%, YOY)으로 2008년대비 증가세를 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
저평가에 주목한다
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