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회사개요(자본금 :170억)
 설계 및 감리회사로 해외수주활동과 기업의 재무구조 우수
 
상승근거 : 저평가


 1) 장기상승추세형
 2) 우량한 재무구조 및 설계분야에서의 우수성(삼성엔지니어링과 유사한 흐름)
    PER : 4.4배 / 유보율 : 400% / 부채비율 12.6(자산가치는 304억 시가총액은 170억)
 3)전년도 영업현황 : 매출액 496억/당기순이익 36억
 4)단점 : 높은 대주주지분율로 인한 매매유동성이 낮음(그래서 주가가 낮게 형성됨)
          83.5%(자사주펀드 8%포함) 유동주식(95만주)
          대주주(이영희)의 경영권 독점으로 인한 사내분위기 위축
 
상승을 이끌만한 핑계꺼리
 우호적 경영권인도(이영희사장에 대한 퇴진압력 높음)
 =>명승홀딩스 대표


투자포인트 :

정말 작은 회사다. 그리고 대주주지분이 너무 높다.(85%)

그래서 거래량이 너무 적다.

단지 매력이 있다면 회사가 너무 저평가 되어있다는 것.


왜 주가가 쌀까? 대주주지분도 높은데...?

일반적으로 대주주가 자신의 회사주식이 올라가기를 바란다.

하지만 그렇지 않은 경우도 있다.

"상속" 이영희 사장의 경우 후계자에 대한 상속을 해야 될것으로 판단된다.

문제는 상속시점에서 주가가 낮을 수록 상속세에 대해 부담이 적다.

또한 회사의 수익구조가 좋으므로 아쉬울게 없다.



주가란 반드시 제가치를 받게 마련이다.

회장이 바뀌고 경영진이 바뀌고 상속문제가 해결된다면?



주가는 상당히 올라갈 것으로 판단된다.

단, 시점이 문제이며 매수할 수 있는 유통물량이 적다는 단점이 있다.

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이영희회장님 제발 퇴진 하세요.

늙었으면 편안하게 남은 인생 사세요.

욕심 그만 버리고...