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[투데이리포트]희림, "더 큰 세계를 그리..."적극매수(유지)_SK

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평민

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조회 115 2008/08/06 09:56

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SK증권은 6일 희림(037440)에 대해 "더 큰 세계를 그리다"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. SK증권 김석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 13,600원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 희림(037440)에 대해 "동사 목표주가는 실적추정치 상향, 수익성이 좋은 대규모 프로젝트의 증가를 통한 수주의 질적, 양적 개선, 국내 및 해외에서 인정받는 기술력을 감안하여 기존의 13,600원에서 25% 상향하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 신규수주는 857억원으로 1분기대비 59.2% 증가하였으며, 수주잔고는 6월말 현재 3,190억원으로 사상 최대치를 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액 및 영업이익도 상여금이 발생하는 1분기를 제외하고는 점차 고르게 분산될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 914.6 1201.3 1820 +51.5 525 +46.49
영업이익 47.4 124.2 220 +77.13 73 +48.77
순이익 34.5 89.9 164 +82.42 56 +3.68
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 27,200원까지 높아졌다가 2008년6월 13,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 강력매수 적극매수(유지) 적극매수(유지)
목표주가 17,000 17,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080806 적극매수(유지) 17,000
20080626 매수(유지) 13,600
20080214 매수(신규) 27,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080806 SK 적극매수(유지) 17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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