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[투데이리포트]성도이엔지, "중국에 집을 살 수..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 성도이엔지(037350)에 대해 "중국에 집을 살 수 없다면 성도이엔지를 사라"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 성도이엔지(037350)에 대해 "동사가 개발 사업을 수행하는 흑룡강성 대경시는 구성원들의 구매력이 높은 반면에, 아파트 가격이 매우 비싼 1선 도시가 아닌 지속적인 개발이 요구되는 3선 도시(가격도 저렴)라는 점을 감안할 때 이러한 우려감은 필요 이상으로 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,160억원(전기비, +22.1%), 영업이익 94억(전기비, +9.3%)에 달하여 전망치를 약간 상회했다. 매출액 증가폭 대비 영업이익 증가폭이 기대에 못미치는 주요 원인은 플랜트 부문 공사대금 손실 일부발생 등의 일회성 요인"라고 밝혔다. 한편 "현재 2기 사업의 분양률(연말 70% 예상)을 고려할 때, 2014년에는 성도이엔지가 3기 개발 사업에 돌입할 것으로 판단되고, 이는 향후 3년간의 높은 수익의 원천으로 작용할 전망. 그 이후에도 4기 사업이 남아있어 동사의 개발 사업의 연속성은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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