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[투데이리포트]성도이엔지, "증시 급락에 가려진..."_동부
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| ◆ Report briefing 증시 급락에 가려진 기초체력 개선 동부증권은 성도이엔지(037350)에 대해 "BW 매입 공시 이후 급등했던 동사의 주가는 유럽재정 위기 및 미국 경기 침체 우려로 급락하였다. 현 주가 수준은 trailing P/E 7.2배 수준으로 BW 매입 공시 이전 수준으로 회귀하였다. 동사가 이번 분기 보여준 BW 소각 및 재무구조개선 노력 등 눈에 보이는 주주 친화 정책, 순조롭게 진행중인 중국 대경시 개발사업 등 장기 성장성에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q11실적은 매출액 433억(+24.1%QoQ, -1.3%YoY), 영업이익 34억 (+74.8%QoQ, -46%YoY)를 기록하였다. IFRS로 변환된 작년 영업이익에는 성도건설 배당금 43억 가량이 포함되었다는 점을 감안하면 실적 개선세는 지속되고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "대주주 지분율 하락(서인수 대표가 BW의 66%가량을 보유)을 감수하면서 이뤄진 BW 소각을 통해 그간 우려된 물량부담은 일단락되었다. 또한, 대경시 개발사업 1기 배당금(1억 RMB, 약 170억원)으로 150억원의 단기 차입금을 상환하였다. 이로 인해 연간 10억원에 달하는 이자비용 감소가 예상되어 하반기 재무구조 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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