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[투데이리포트]성도이엔지, "BW 부담은 여전...."_동부
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| ◆ Report briefing BW 부담은 여전. 가치주 차원의 접근은 유효 동부증권은 성도이엔지(037350)에 대해 "현재 동사의 주가는 trailing P/E 6.5X 수준으로 밸류에이션 부담에서는 자유롭다. 유통가능 주식수의 46%에 해당하는 신주인수권 행사기한이 2012년 8월 3일까지이므로 수급 부담에서 자유로울 수 없겠으나, 신주인수권의 2/3 가량을 서인수 대표가 갖고 있어 경영권 분쟁 등의 우려는 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국 건설 사업은 2020년 세계에서 가장 큰 시장이 될 것으로 전망된다. 현재 대경시 부동산 사업의 시공사로 참여하고 있는 성도 건설의 경우, 상하이 엑스포의 한국관을 지은 건설업체로 현재 진행중인 1급 면허 취득 시 중국 건설산업 성장의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 surprise 등 단기적인 실적 호재를 기대하기 어려우나, 대경시 개발사업 수익 인식, 성도건설의 성장성 등 장기적인 안목에서는 긍정적이므로 가치주 차원에서의 접근이 바람직할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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