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[투데이리포트]파세코, "수출과 내수, 두마..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 파세코(037070)에 대해 "수출과 내수, 두마리 토끼를 다 잡을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 현대증권 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 파세코(037070)에 대해 "동사의 실적은 3분기에 집중되어 계절성이 매우 높은 편이다. 그러나 올해는 남미 매출이 전년대비 회복되고 캠핑 시장 및 국내 시장이 성장하고 있어 계절성이 낮아질 가능성이 높다. 계절성이 낮아진다는 점은 유휴 설비가 그만큼 감소하는 것을 의미해 실적 개선에 긍정적으로 작용한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주방가전 매출에서 높은 비중을 차지하는 삼성전자, 한샘으로의 OEM 매출과 건설사 B2B 매출이 올해도 양호한 성장이 예상된다. 품목별로 성장률은 다르나 성장률이 마이너스인 제품이 없어 올해도 15~20%의 성장이 가능할 전망이다. 또한 올해 중으로 제습기 출시가 예상되며, 이 사업에서만 추가적으로 매출 70~100억원이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "계절가전(히터류)에서 PER 20배를 적용한 이유는 원료 자국 생산의 이점을 보유한 중동, 미국 시장을 중심으로 1위의 시장지배력을 보유해 성장의 지속성이 높고, 글로벌 1위의 시장지배력을 통해 러시아 및 남미 시장에서의 매출 성장이 기대된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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