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[투데이리포트]파세코, "2014F P/E ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 2014F P/E 6.5X 수준으로 국내 리모델링 관련 업체 중 가장 저평가 IBK증권은 파세코(037070)에 대해 "동사의 성장을 견인하고 있는 빌트인 주방가전이 전체 매출의 45%를 차지하고 있으며, 한샘 등 리모델링 선두 업체의 주방 가전 OEM을 담당하고 있다는 점을 감안시 재평가가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2014년 실적은 매출 1,437억원(+14.2% YoY), 영업이익 144억원(+35.1% YoY)으로 예상된다. 국내 주택경기 회복과 리모델링 시장 확대에 따른 주방가전의 가파른 성장을 바탕으로 북미 수출 회복과 내수 판매 증가에 따른 계절가전의 안정적인 성장이 올해 실적 전망의 근거"라고 밝혔다. 한편 "산업용 수요가 증가하고 있는 러시아와 중남미 등으로의 수출확대가 지속되고 있으며, 캠핑용 제품 중심의 내수 판매 증가도 최근 3년 평균 29.2% 증가고 있어 추가적인 성장 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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