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다올투자증권에서 28일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "돋보이는 SK하이닉스 Value-Chain"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "해외 메모리 및 비메모리 고객사향 퀄 테스트 완료는 24년 말~25년 초 확인될 전망. 해외 비메모리 고객사향 첫 매출 발생은 25년부터 확인될 전망. 유럽 및 아시아 고객사향 태양광 수주 논의가 계획대로 진행 중이며, 마찬가지로 25년 매출 인식될 예정. 단기적으로 실적 가시성이 가장 우수하며, 12월부터 신규 고객사 진입 모멘텀이 이어질 수 있다는 점을 주목. 적정주가 51,000원, 선호 의견 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "매출액 1,513억원(+76%, 이하 YoY), 영업이익 553억원(+795%)으로 컨센서스(OP 427억원) 상회 전망. OPM 36.6%로 추정, 미세화 핵심 장비 공급 효과를 전분기에 이어 수익성으로 증명. 실적 상회 배경은 2가지. 1) 중화권 고객사향 공급 물량은 1H24 < 2H24, 2) SK하이닉스향 공급이 3분기 집중적으로 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.07 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2024.07.09 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2024.05.31 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 51,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2024.09.12 목표가 35,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.09.05 목표가 56,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.27 목표가 43,000 투자의견 매수(신규) SK증권