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다올투자증권에서 8일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "톤 업!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "NDR 후기. 24년 반도체 부문 실적 추정치 상향 조정. 생산업체들의 선단 중심 투자 기조 속 가장 부각 받는 국내 전공정 장비사로, 여타 국내 장비사들 대비 차별화된 실적으로 증명될 전망. 해외 메모리 및 비메모리 신규 고객사 확대 역시 순조롭게 진행 중인 만큼, 25년까지 관련 모멘텀 확대. 적정주가 51,000원(24E EPS 2,152원, 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "24년 매출액 4,245억원(+49%, 이하 YoY), 영업이익 1,114억원(+286%) 전망. 4Q24 인식 예정이었던 태양광 기수주 프로젝트의 경우 매출인식 시점 지연으로 25년에 인식될 것으로 예상. 그럼에도 전사 매출액 추정치는 직전 대비 미하향. 배경은 반도체 부문 추정치 상향. 반도체 매출액은 합산 3,521억원(국내 고객사향 1,574억원, 해외 중화권 고객사향 1,947억원) 추정. 직전 추정치 대비 중화권 고객사향 300억원 상향. 2H23부터 중화권 고객사향 수주는 당초 예상보다 가파르게 확대중인 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.02 목표가 39,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.02 목표가 38,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.02.01 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권