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다올투자증권에서 1일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "어긋남 없는 대장의 품격"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "주성엔지니어링 4Q23 실적 Review 및 24년 전략. 24년에도 생산업체들의 투자는 선단 제품 중심으로 집중. 최선단 미세화의 핵심 장비에서의 독보적 경쟁력이 차별화된 실적 모멘텀으로 확인될 전망. 향후 해외 비메모리 고객사향 신규 진입 모멘텀까지 감안할 때 리레이팅에 따른 업사이드 요인도 존재. 적정주가 51,000원(24E EPS 2,139원, 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23 매출액 983억원(-8%, 이하 YoY), 영업이익 199억원(-29%)을 기록하며 컨센서스(OP 210억원) 소폭 하회. 그러나 매출액은 컨센서스 830억원 대비 상회. 매출 상회 배경은 중화권 고객사 수주의 매출 인식 확대, 다만 차세대 장비 개발을 위한 R&D 비용 및 성과급 지급으로 매출액 상승 대비 이익률은 다소 둔화. 24년 매출액 4,211억원(+48%), 영업이익 1,072억원(+271%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.01 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.01 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.01 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.02.01 목표가 43,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.12.01 목표가 46,000 투자의견 BUY 미래에셋증권