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다올투자증권에서 21일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "아직도 많이 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "DRAM의 미세화 관점에서 여타 Value-Chain 대비 수주 및 ？럭 회복 강도의 차별적 부각 지속. 24년 해오 ㅣ비메모리 고객사 향 신규 진입 모멘텀이 이어질 것을 감안할 때 최근의 가파른 주가는 설명 가능하다는 판단. 적정주가 51,000원(24E EPS 2,133원, 적정 P/E 24배 적용) 상향, 소부장 최선호주 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23 매출액 885억원(-17%), 영업이익 209억원(-25%)으로 반등폭 확대 전망. 24년 영업이익 1,178억원(+294%)로 22년(OP 1,239억원)과 유사한 수준을 예상. 대부분의 소부장들이 24년 실적이 22년 수준에 근접하기 어려운 상황임을 감안할 때 차별적 실적 흐름임을 주목할 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2023.11.07 목표가 40,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.11.07 목표가 38,000 투자의견 BUY BNK투자증권