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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.22% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.3% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 8일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 5,250원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 0.77% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이큐스앤자루	1위	3.9%	3위	14.2%	3위	3.6
DMS	2위	3.9%	4위	4.0%	4위	1.0
위지트	3위	2.7%	1위	61.2%	1위	22.6
진성티이씨	4위	1.9%	5위	0.8%	5위	0.4
HB테크놀러지	5위	1.5%	2위	15.8%	2위	10.5
코스닥	-	1.3%	-	3.7%	-	2.8
기계,장비	-	1.0%	-	4.2%	-	4.2

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.22% 하락하고 있다.

이큐스앤자루	3,660원 ▲55(+1.53%)	DMS	5,200원 ▲80(+1.56%)
위지트	1,830원 ▲35(+1.95%)	HB테크놀러지	1,320원 ▼20(-1.49%)

8월17일에 진성티이씨 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	444.0억	31.0억	24.0억
직전분기 대비	10.5% 감소	31.6% 감소	12.1% 감소
전년동기 대비	10.5% 증가	4.6% 감소	4.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.03%로 업종평균 상회. PER은 14.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.54임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	진성티이씨	이큐스앤자루	위지트	HB테크놀러지	DMS
ROE	10.9	-11.2	9.5	20.4	-44.1
PER	14.2	-	31.2	6.2	-
PBR	1.5	5.4	3.0	1.3	1.5
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 316,322주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 161,960주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 154,362주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.3%를 보였으며 외국인은 10.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.55%로 가장 높았고, 기관이 12.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,250원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 6,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,200원대의 지지가능성과 6,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)진성티이씨 전환가액의조정
9월30일 :