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- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.18% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 7,090원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 21일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.93% 오른 6,320원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 6.75% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이큐스앤자루	1위	4.6%	4위	-9.0%	2위	-1.9
진성티이씨	2위	2.9%	3위	-6.8%	3위	-2.3
유진로봇	3위	2.7%	5위	-19.8%	5위	-7.3
이엠코리아	4위	2.0%	2위	-6.4%	4위	-3.1
비에이치아이	5위	1.7%	1위	4.6%	1위	2.7
기계,장비	-	1.3%	-	-1.4%	-	-1.0
코스닥	-	1.4%	-	6.0%	-	4.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.18% 상승중이다.

이엠코리아	5,850원 ▲50(+0.86%)	유진로봇	5,100원 ▼60(-1.16%)
비에이치아이	4,740원 0 (0.00%)	이큐스앤자루	3,890원 ▼70(-1.77%)

5월18일에 진성티이씨 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	502.9억	57.2억	46.9억
직전분기 대비	1.3% 증가	26.3% 증가	71.7% 증가
전년동기 대비	25.2% 증가	76.0% 증가	87.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.03%로 업종평균 상회. PER은 15.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	진성티이씨	이큐스앤자루	유진로봇	비에이치아이	이엠코리아
ROE	10.9	-11.2	-4.9	-4.1	1.1
PER	15.7	-	-	-	174.0
PBR	1.7	6.2	4.6	0.9	2.0
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 57,406주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 275,730주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 333,136주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.47%를 보였으며 외국인은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.53%로 가장 높았고, 기관이 9.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,090원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,090원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,090원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,090원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.