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[투데이리포트]진성티이씨, "제2의 도약..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 진성티이씨(036890)에 대해 "제2의 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 투자포인트는 북미 주택경기의 회복으로 캐터필러 내에서의 점유율 증가 외 밥캣과 Hitachi등 잠재 고객 확보, 현재 어려운 중국시장에서 고객사 다변화로 실적 개선, 매력적인 밸류에이션과 안정적인 어닝스 성장 등"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "캐터필러외 John Deere와 Hitachi의 합작회사인 Deere Hitachi에서 발생 가능한 올해 말 연간 매출은 100억원 이상을 예상하고 추가적인 물량은 중장기적으로 연간 300억원 매출달성이 예상된다. 밥캣도 현재 연 매출 20-30억원 수준에서 견조한 미국주택경기가 지속되면 증가할 여지가 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 11% 외형성장과 영업이익률도 작년 8.2%에서 9.5%로 증가를 예상한다. 미주지역에서 캐터필러 중심으로 물량증가와 중국에서의 점진적 회복으로 올해는 작년 대비 EPS성장률이 약 50%에 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,833 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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