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[투데이리포트]진성티이씨, "바닥을 확인한 실적..."_교보
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| ◆ Report briefing 바닥을 확인한 실적, 올해부터 주가 반등 기대 교보증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "최근 중국 굴삭기 시장이 바닥을 확인했다는 시장의 의견이 모아지고 있는 가운데 두산인프라코어의 시장점유율이 확대되고 있어 동사의 중국법인의 실적이 바닥을 확인했을 가능성이 높은 것으로 판단된다. 이에 반해 중국향 캐터필라 매출은 2012년 7억원으로 시작되어 2014년 55억원 수준에 달할 것으로 파악되며 올해에도 100%에 가까운 성장을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 2,100억원, 영업이익 200억원, 순이익 150억원으로 전망된다. 올해 미국법인의 실적은 400억원 이상으로, 전년 190억원 수준에서 크게 성장할 것으로 예상된다. 최근 미국 부동산 경기 회복과 중국 굴삭기 시장의 바닥 확인을 감안시 예상 실적 달성 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주가 수준이 historical P/E와 P/B 밴드 하단에 있다는 점과 실적이 2014년 바닥을 확인하고 올해부터 회복된다는 점에 긍정적 접근이 가능할 것으로 판단. 과거에 비해 높은 Valuation을 적용하기는 어려운 상황이나 실적이 회복되고 있다는 점에서 Trading 관점의 접근은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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