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[투데이리포트]진성티이씨, "CAT의 위기는 곧..."매수(신규)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 9일 진성티이씨(036890)에 대해 "CAT의 위기는 곧 진성이의 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "당사는 CAT의 침체가 동사에게 오히려 호재라고 역발상 투자의견을 제시한다. 애초 CAT이 아웃소싱을 늘리고 있는 이유는 원가절감 때문이다. 힘겨운 2015년, CAT은 동사 조달 확대 속도를 올릴 것이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근까지도 동사 주가는 CAT보다는 매출비중이 20%로 떨어진 두산인프라코어 주가에 관성적으로 묶여있다. 그러나 연대법인은 원가절감/고객다변화로 YoY 비슷한 매출에서 14년 흑자전환에 성공했고, CAT의 중국 롤러/아이들러 소화가 늘며 15년 증익도 기대하는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "당사 원/엔 환율 전망치는 분기별 9.3원/엔대에서 엔화 약세가 안정되는 바, 동사의 2015년 영업외수지가 추가 개선되며 순이익단에서 영업이익보다 더 큰 증익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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