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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.69% - 증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.48%, 외국인 19.01% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요매물대는 6,920원 근방에 존재.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 23일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.62% 오른 7,520원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 7.43% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HB테크놀러지	1위	3.0%	3위	-7.7%	3위	-2.5
TPC	2위	3.0%	4위	-9.7%	4위	-3.2
제우스	3위	2.9%	1위	10.7%	1위	3.6
진성티이씨	4위	2.6%	2위	7.4%	2위	2.8
에버다임	5위	1.3%	5위	-13.5%	5위	-10.4
기계,장비	-	0.7%	-	-2.5%	-	-3.5
코스닥	-	0.8%	-	-2.2%	-	-3.1

관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.69% 하락중이다.

제우스	16,600원 ▼400(-2.35%)	TPC	9,530원 ▼230(-2.36%)
HB테크놀러지	1,870원 ▼60(-3.11%)	에버다임	6,960원 ▼70(-1.00%)

증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 9,700원이다. 현재 주가는 7,520원으로 2,180원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 유성모 에널리스트가 " 업계 변화, 진성티이씨 하나면 끝, 중국 건설기계시장이 저성장 시대로 접어 들었다. 증설을 단행했던 완성차업체들의 경쟁 심화가 불가피하다. 원가 절감을 위해 캐터필러, 고마츠, 히타치 등 글로벌 상위업체들은 부품 아웃소싱을 확대하고 있다. 품질과 가격경쟁력을 보유한 진성티이씨의 수혜가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,400원을 제시했다.

6월2일에 진성티이씨 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	490.3억	48.1억	38.4억
직전분기 대비	22.1% 증가	48.0% 증가	53.7% 증가
전년동기 대비	1.5% 증가	14.2% 증가	12.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.54%로 업종평균 수준.PER은 25.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	진성티이씨	제우스	HB테크놀러지	TPC	에버다임
ROE	8.7	1.7	40.7	7.8	15.5
PER	25.8	90.3	13.5	55.9	6.6
PBR	2.2	1.5	5.5	4.3	1.0
기준년월			2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월17일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 452,404주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,927주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 467,331주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.48%, 외국인 19.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.48%를 보였으며 외국인은 19.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 6,920원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,920원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.