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[투데이리포트]진성티이씨, "업계 변화, 진성티..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 진성티이씨(036890)에 대해 "업계 변화, 진성티이씨 하나면 끝"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "중국 건설기계시장이 저성장 시대로 접어 들었다. 증설을 단행했던 완성차업체들의 경쟁 심화가 불가피하다. 원가 절감을 위해 캐터필러, 고마츠, 히타치 등 글로벌 상위업체들은 부품 아웃소싱을 확대하고 있다. 품질과 가격경쟁력을 보유한 진성티이씨의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국 흑자전환, 일본향 부품 단가 인상 등으로 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 16%, 87% 증가가 예상된다. 2015년에는 미국 신공장이 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 성장성이 두드러질 전망이다. 미국공장 정상 가동, 중국 경기 회복과 캐터필러 내 점유율 확대, 밥캣 및 고마츠 신규 공급이 예상된다. 동사의 2015년 매출액은 전년대비 20% 증가한 2,356억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,200 | 11,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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