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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.68% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 7,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 21일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.24% 오른 7,020원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 10.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
TPC	1위	3.8%	3위	-7.5%	3위	-1.9
진성티이씨	2위	3.1%	4위	-10.5%	4위	-3.3
이엠코리아	3위	2.5%	2위	-2.6%	2위	-1.0
제우스	4위	2.3%	1위	8.7%	1위	3.7
에스엔유	5위	1.6%	5위	-20.8%	5위	-12.9
기계,장비	-	0.8%	-	-2.2%	-	-2.7
코스닥	-	0.7%	-	-3.5%	-	-5.0

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.68% 상승중이다.

이엠코리아	6,680원 ▲90(+1.37%)	TPC	10,450원 ▲50(+0.48%)
제우스	15,000원 ▲150(+1.01%)	에스엔유	6,670원 ▲50(+0.76%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,020원으로 3,980원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 양석원 에널리스트가 " 실적 개선은 2분기에도 이어진다, 동사 주가는 전저점(3월17일, 5,350원)에서 48% 급등한 이후 최근 조정 양상을 보였다. 1분기에 이어 2분기에도 실적 개선이 지속된다는 점을 감안할 때 현 시점이 적절한 매수 타이밍인 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 유성모 에널리스트가 " 실적에 대한 믿음을 가질 때, 캐터필러 중국공장 납품 본격화와 조지아공장 신규 공급으로 캐터필러내 점유율 확대가 예상된다. 밥캣, 고마츠 등 신규 대형고객 가세도 기대된다. 2014년과 2015년 매출액은 전년대비 각각 16%, 21% 증가할 전망이다. 영업이익은 95%, 34% 성장이 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

4월1일에 진성티이씨 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	416.9억	12.1억	-12.6억
직전분기 대비	3.8% 증가	62.8% 감소	적자반전
전년동기 대비	13.7% 감소	71.3% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.54%로 업종평균 수준.PER은 24.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	진성티이씨	에스엔유	TPC	이엠코리아	제우스
ROE	8.7	-22.0	7.8	5.8	1.7
PER	24.6	-	58.8	41.6	80.5
PBR	2.1	1.7	4.6	2.4	1.4
기준년월	2013년6월		2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 10,595주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 399,997주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 410,592주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.68%를 보였으며 외국인은 5.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.31%로 가장 높았고, 기관이 6.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,350원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,940원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,940원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,940원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,940원대의 지지가능성과 7,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.