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[투데이리포트]진성티이씨, "2013년을 저점으..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 14일 진성티이씨(036890)에 대해 "2013년을 저점으로 가파른 실적 성장세 시현할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 우리증권 양석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 2,203억원(+31.0% y-y), 165억원(+102.8% y-y, 영업이익률 7.5%)을 기록하며 실적 턴어라운드가 본격화될 전망. 또한 2017년까지 3년간 매출액 및 영업이익 연평균 증가율도 각각 16.2%, 19.6%로 가파른 성장세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 매출액에서 캐터필러가 차지하는 비중은 2011년 27.2%, 2012년 31.5%, 2013년 36.9%로 매년 증가하는 추세이며, 조지아 공장 가동이 시작되는 2014년에는 40.9%로 더욱 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 2년간 중국법인 실적 악화로 역성장하였으나, 미국 조지아 공장 가동 및 장기공급계약 물량 납품 증가로 3년만에 플러스 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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