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[투데이리포트]진성티이씨, "3분기부터 실적은 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 3분기부터 실적은 이미 돌아서고 있다 우리증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 1, 2분기 매출액(본사기준)은 각각 375억원(영업이익률 4%), 402억원(영업이익률 8%)을 기록했으나, 3분기 433억원, 4분기 456억원 등 점진적인 실적 개선이 가능할 전망인데, 이는 캐터필러향 매출 확대가 주요 원인. 현재 국내 가동률은 100%를 넘어서고 있어 중국공장 생산도 확대될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 미국 캐터필러(글로벌 건설중장비 1위 업체)와 동반 성장할 전망. 동사의 주가는 캐터필러의 주가 및 실적과 유사하게 흐름. 이는 동사의 매출비중에서 캐터필러가 차지하는 비중이 48%에 이르기 때문. 특히 향후 캐터필러 독점공급물량 감안 시 비중은 50% 이상으로 확대될 전망이어서 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 광산용 장비 부품은 납품하지 않으며, 현재 가장 많이 판매되는 중소형 제품에 주력하고 있어 실적은 빠르게 호전될 것"라고 전망했다. |
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